Учитель химии Уолтер Уайт преподаёт в обычной школе. Неожиданно врачи ставят ему страшный диагноз — рак лёгких. Лечение требует огромных денег, которых у семьи просто нет. Финансовые трудности нарастают, как снежный ком. Будущее видится в мрачных тонах, без просвета.
В отчаянии Уайт принимает судьбоносное решение. Он вспоминает, что обладает уникальными знаниями в области химии. Эти знания можно применить нестандартно — для создания метамфетарина высочайшей чистоты. Но одному реализовать такой план практически невозможно. Нужен помощник, знакомый с криминальным миром.
Выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сейчас Пинкман — мелкий уличный торговец, связанный с наркобизнесом. Совсем недавно он сам пытался варить мет, но всё пошло прахом. В ходе внезапного рейда полиции Джесси потерял и напарника, и свою примитивную лабораторию. Он остался ни с чем, полным разочарования.
Таким образом, интересы двух людей неожиданно совпали. Отчаявшийся учитель, борющийся с болезнью и долгами, находит общего языка с неудачливым бывшим студентом. Их союз рождается не из дружбы, а из жестокой необходимости. Каждый видит в другом шанс изменить свою жизнь, пусть и ступив на опасную, криминальную тропу. Это начало пути, где научные формулы столкнутся с суровыми законами улиц, а отчаяние приведёт к невообразимым последствиям.
