Март 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до полной победы над врагом, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто тревожное. Город потрясен чередой жестоких преступлений. Убийства совершаются дерзко, почти открыто, но самих преступников никто толком не видел. Те немногие свидетели дают противоречивые показания: лица нападавших всегда разные.
Есть лишь одна зловещая деталь, повторяющаяся раз за разом. На месте каждого преступления неизменно находят рисунок — портрет жертвы, выполненный с пугающим мастерством. За эти оставленные «визитные карточки» и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой». А ее неуловимого лидера — Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам: майору Ефимову и капитану Сазонову. Они начинают с обычной версии — разбойные нападения. Но чем глубже копают следователи, тем больше понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается нечто большее. Истинные мотивы Художника и его людей остаются загадкой, которую только предстоит разгадать.
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Со стороны органов прибывает капитан Рудаков, старый знакомый Сазонова по совместной службе. Его появление вносит в расследование новую, напряженную ноту. Подозрения начинают падать не только на неизвестных преступников, но и на самих героев. Каждый следующий шаг в этом деле грозит новыми опасными открытиями, где линия между правдой и ложью становится все тоньше.